Les pérégrinations de Connor Dagger dans les rues de Barcelone l'amènent à découvrir un nouvel établissement, Le Morbo. Ce nom espagnol est impossible à traduire mais on peut dire que c'est là que se déroule la baise torride et sauvage. Hélas, quand Connor arrive, c'est à l'heure de l'ouverture et il n'y a que le sculptural Dave Wikkinson pour l'accueillir et Dave sait accueillir les nouveaux clients avec son petit cul profond et humide. Connor va inaugurer ce nouvel endroit et tous les orifices de Dave !